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[투데이리포트]고려아연, "22년 특히 하반기…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 15일 고려아연(010130)에 대해 "22년 특히 하반기 주가 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 673,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 " 내년 아연 계약 T/C는 올해보다 낮아질 가능성은 제한적일 것으로 판단되는데 아연 spot T/C가 올해 2분기톤당 70달러를 저점으로 현재 90달러대로 상승하여 완만하지만 반등 추세에 있기 때문. 동사는 2차전지 소재의 신성장 투자를 진행 및 계획하고 있으며 22년 10월 전해동박 1.3만톤 설비 완공 예정. 전구체로도 사업 영역 확대가 기대됨"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "22년 별도 매출액 7조 6,004억원, 영업이익 9,377억원으로 영업이익은 전년대비 +3% 예상되며 실적 증가배경은 계약 T/C는 올해보다 하락하지는 않을 것으로 예상되는 가운데, LME 아연가격이 상승하고 해외 물류이슈가 해소되면서 판매량이 증가할 것으로 전망되기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 673,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 673,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2021.11.15 목표가 673,000 투자의견 BUY
- 2021.10.29 목표가 673,000 투자의견 BUY
- 2021.07.28 목표가 673,000 투자의견 BUY
- 2021.04.28 목표가 540,000 투자의견 BUY
- 2021.02.09 목표가 540,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.15 목표가 673,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.10.28 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2021.10.28 목표가 690,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2021.10.28 목표가 660,000 투자의견 OUTPERFORM(유지) 키움증권
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