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하나금융투자에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "2분기는 아쉬웠지만 3분기 귀금속가격 상승 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 " 3분기부터 양호한 영업실적이 예상되는 가운데 중장기적으로 전지박이라는 새로운 성장동력 확보도 긍정적. 그에 반해 현재 주가는 PBR 1.1배로 밴드 하단 수준이기 때문에 저평가 되었다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기 고려아연의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.62조원(YoY -6.9%, QoQ -6.4%)과 1,640억원(YoY -32.3%, QoQ -19.7%)을 기록하며 시장컨센서스인 1,992억원을 하회했음. 3분기 연결 영업이익은 2,180억원(YoY +4.4%, QoQ +33.0%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 530,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 580,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 495,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.01.20 목표가 580,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.28 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권