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[투데이리포트]고려아연, "Gold/Silve…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "Gold/Silver Ratio에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 영업이익은 큰 폭으로 증가하며 시장 기대치에 부합했지만, 3분기는 이익 감소를 예상. 아연 가격의 추가 하락 가능성은 낮고 금과 은의 가격 상승에 주목"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 2분기 (잠정)연결실적으로 매출액 1조7,427억원(-2.5% y-y, +16.4% q-q), 영업이익 2,421억원(+11.0% y-y, +36.4% q-q), 지배주주 순이익 1,847억원(+21.9% y-y, +22.1% q-q) 공시"라고 밝혔다. 한편 "3분기 (연결)영업이익으로 2,199억원(+12.7% y-y, -9.2% q-q)을 추정. 3분기에는 아연정광 TC에 대한 소급분이 없고, 금속 판매가격은 전분기 대비 아연이 13.8% 하락, 연과 은은 각각 3.5%, 7.0% 상승할 것으로 가정."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 543,571 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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