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[투데이리포트]고려아연, "2분기 양호한 영업…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "2분기 양호한 영업실적, 아연가격 추가 하락 우려는 과도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "- 19 전반적으로 양호, 판매량이 다소 아쉬워…:연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.74조원(YoY -2.5%, QoQ +16.4%)과 2,421억원(YoY +11.0%, QoQ +36.4%)을 기록하며 시장컨센서스인 2,480억원에 거의 부합했다. - 전반적인 금속가격 상승세, 아연 또한 8월부터 반등 전망: 고려아연의 아연 및 금의 연간 판매량 가이던스가 각각 65만톤과 9.7만톤인 점을 감안하면 하반기 금속 판매량은 증가할 전망이다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "고려아연에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 580,000원을유지한다. 2분기 양호한 영업실적을 기록했고 석포제련소 조업정지 1심 결과가 주가상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다. 그에 반해 현재 주가는 PBR 1.2배로 밴드 하단 수준이기 때문에 저평가 되었다고 판단된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 640,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 543,571 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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