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[투데이리포트]고려아연, "재고 판매로 시장 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 재고 판매로 시장 예상 부합 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3분기 실적은 표면적으로 무난하다. 연결 영업이익이 1,951억원으로 시장 예상인2,066억원과 유사하다. 그런데 영업이익률은 11%로 시장 예상 12.6% 대비1.6%p 하회했다. 매출액이 예상보다 커 이익률이 하회했지만 영업이익은 예상만큼 나온 것이다. 매출액이 상회한 이유는 재고판매에 있다. 3분기 아연과 연 판매량은 생산량을 상회한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기 들어 중국 아연 spot 제련수수료가 급등했다. 상반기말 30달러에 불과했지만 지난주에 140달러까지 상승했다. 세계 최대 단일 제련사인 Nyrstar의 파산 가능성이 제기되며 아연 정광 공급 부족이 완화될 수 있다는 전망과 중국 아연 생산 감소로 정광 수요가 감소한 것이 원인이다"라고 밝혔다. |
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