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[투데이리포트]고려아연, "아연/연 제련업황 …" BUY (RE-INITIATE) -키움증권
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| 키움증권에서 17일 고려아연(010130)에 대해 "아연/연 제련업황 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 'BUY (RE-INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (RE-INITIATE) '의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "Spot 아연제련수수료 반등, 아연/연 제련업황 구조적 개선국면 진입 : 2018년 신규 아연광산 가동 본격화로 극심한 공급부족이었던 아연 광석시장은 2020년 전후까지 공급우위. 아연광산 부족에 따라 광산쪽으로 급격히 쏠렸던 광산-제련사간 힘의 균형은 2019년부터 제련사로 넘어올 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2017년말 조액공정 합리화 완료로 2ndary 원료 투입 추가확대 및 수익성 개선. 2ndary 원료 투입비중 ‘16년 20% ？ ‘17년 30% ？ ‘18년 40% ？ ‘19년 50% 전망. 2017년말 아연전해공장 증설완료로 중장기 아연제련캐파 증설을 위한 예비준비 완료"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 512,308 | 560,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (RE-INITIATE) '의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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