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[투데이리포트]고려아연, "우리가 걱정하는 것…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 우리가 걱정하는 것들 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "고려아연은 세계 최고의 제련사다. 그러나 제련업이 처한 상황이 여의치 않다. 거꾸로 이제 더 이상 나빠질 게 없을 수도 있다. 하지만 향후 제련수수료 계약기간 변경, free metal 하락, 전기차 확산에 의한 연 가격 약세 등 아직 우려되는 부분이 있다. 우리가 걱정하는 것들이 현실화될 경우 프리미엄이 훼손될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "6월에 주가가 365,000원으로 신저가를 기록한 이후 현재 주가는 422,000원으로 15.6% 반등했다. 연초에 15달러에 불과했던 중국 spot 제련수수료가 최근 75달러까지 상승했다. 게다가 중국 상해와 싱가폴 아연 프리미엄이 상승했다. 제련업의 기본 조건이 단기적으로는 개선되었다. 그러나 이는 7~8월 중국 제련사의 계절적 감산에 의한 일시적 현상이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 제련업에 대해 여러가지 걱정을 하고 있다. 우선 벤치마크 제련수수료 적용 기간이 단축될 가능성이 있다. 두번째는 free metal의 하락 가능성이다. 마지막으로 전기차 확대로 연 가격이 장기적으로 약세일 가능성이 있다. 지금은 제련사에 대한 투자의 불확실성이 높은 시기라고 판단한다"라고 전망했다. |
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