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[투데이리포트]고려아연, "바닥은 지나는 중 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 "바닥은 지나는 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사는 차별적 기술력을 바탕으로 높은 회수율을 자랑하는 글로벌 아연 제련업체임. 2016년부터 이어지고 있는 광산업계 대비 제련업계 협상력이 위축으로 메탈 가격 강세에도 불구하고 마진율 위축을 경험하였고 주가는 이를 반영하여 정체되어 있음. 다만 마진율은 올해를 저점으로 완만한 개선세를 보일 것으로 기대하여 투자의견 BUY를 유지함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "하반기부터 신규 광산들의 생산 증가로 아연 정광 공급의 완만한 증가세가 가시화될 것임. 이에 따라 제련사들의 협상력 회복으로 내년 아연 벤치마크 제련 수수료(T/C) 반등을 기대함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 600,000원까지 높아졌다가 2018년4월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 520,000 | 550,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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