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[투데이리포트]고려아연, "반등을 기대하기 쉽…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 반등을 기대하기 쉽지 않은 업황 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "제련수수료가 결정되었으므로 이제 향후 주가의 향배는 금속 가격에 의해 결정될 것이다. 그리고 매출액 비중이 가장 큰 아연 가격이 가장 중요하다. 우리는 하반기에 아연 가격이 하락할 것으로 전망한다. 제련수수료 하락에도 불구하고 높은 아연 가격을 기반으로 글로벌 주요 아연 제련사들이 2018년에 생산량을 늘리고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 영업이익이 1,869억원으 로 컨센서스 2,211억원을 15.5% 하회할 것으로 추정된다. 연과 아연 제련수수료가 하락했는데 2분기부터 반영이 시작된다. 게다가 금을 제외하고 아연, 연, 은 등 주요 제품의 가격이 하락했다. 1분기보다 대외 변수가 부정적이어서 영업이익 이 감소할 수밖에 없는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "우리가 투자의견을 ‘중립’으로 하향한 3월 28일 이후 주가가 15% 이상 하락했다. 그 사이 우리의 예상대로 제련수수료가 하락했고, 주요 비철금속 가격도 약세가 지속되었기 때문이다"라고 전망했다. |
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