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[투데이리포트]고려아연, "연이 남긴 상처…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 연이 남긴 상처 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "1분기 연결 영업이익이 2,001억원으로 우리 추정치를 13.5%, 컨센서스를 18% 하회했다. 은을 제외한 주요 금속 가격 상승에도 불구하고 연 공장 보수로 연 정광을 통해 생산되는 연, 금, 은 등의 출하량이 감소해 매출액이 예상에 못 미쳤다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4월이 얼마 남지 않았음에도 아직 2018년 아연 제련수수료가 확정되지 않았다. 우리는 140달러로 예상하는데, 이 보다 낮을 경우 주가에 부정적으로 작용할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하락한 제련수수료가 반영되는 2분기에도 실적 부진이 이어지고 컨센서스 영업이익이 감익으로 전환될 가능성을 배제할 수 없다. 최근 주가가 조정되었지만 이를 두고 이제 투자에 나서야 된다고 자신있게 나설 상황이 아니라고 판단한다"라고 전망했다. |
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