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[투데이리포트]고려아연, "익숙하지 않은 시련…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 익숙하지 않은 시련 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "현재 제련업의 수익성이 훼손되고 있는 상황이다. 정광 공급 부족으로 제련 수수료는 유례없는 수준으로 하락이 예상되고, 제련사들의 증산으로 아연 가격은 약세를 보일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 연결 영업이익은 2,390억원(+7.4% QoQ, +1.3% YoY)으로 컨센서스 2,457억원과 유사할 것으로 예상한다. 은을 제외한 모든 금속 가격이 상승해 이익이 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 아연 제련사들이 2018년에 증산 계획을 발표했다. 제련수수료는 하락했지만 아연 가격이 고공행진을 했기 때문이다. 그런데 너도나도 증산에 나서다 보니 재고가 늘고 있다. 2분기에 생산 활동이 더욱 강해지며 재고가 더 늘어날 가능성이 높다. 우리가 하반기에 아연 가격이 하락할 것이라고 전망하는 근거"라고 전망했다. |
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