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[투데이리포트]고려아연, "다가오는 peak…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 다가오는 peak 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 1분기 연결 영업이익은 2,310억원(+3.8% QoQ, -2.1% YoY)으로 컨센서스 2,400억원과 유사할 전망이다. 그런데 제련수수료가 하락하면서 2분기에 이익이 감소할 전망이다. 그리고 하반기에는 공급 증가에 따른 가격 하락으로 이익이 한 단계 더 내려올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지금까지는 정광 공급 부족이 제련수수료 하락으로 그리고 결국 제련량 감소로 이어지며 아연 공급이 부족해 가격이 강세였다. 제련사들이 생산량을 늘리면 공급 부족이 완화되고 아연 가격이 강세 국면에서 벗어날 것이라 판단한다. 아연 가격은 2분기에 정점을 형성한 후 생산 증가로 하반기에 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 아연 가격 강세로 글로벌 제련사들이 증산에 나서며 공급이 늘며 아연 가격이 2분기를 정점으로 하락할 것으로 예상된다. 이익이 늘기 어려운 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
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