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[투데이리포트]고려아연, "자본 효율성 제고를…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 고려아연(010130)에 대해 "자본 효율성 제고를 위한 투자와 주주환원 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2017년말 기준 1조6,549억원의 순현금자산 보유. 자본 효율성 제고를 위한 투자와 주주 환원이 지속될 가능성이 높아진 상황. 이번 주당 배당금 증가와 LNG 발전소 건설 시사도 같은 맥락에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "LNG 발전소 원료용 천연가스 직도입에 주목할 필요가 있다고 판단된다. 동사의 2017년 연간 전력비용은 2,669억원(별도 영업이익 대비 35.1%)이었고, 회사측은 2018년 전력비용으로 2,911억원(당사추정 별도 영업이익 대비 30.2%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 주당 배당금은 전년대비 17.7% 증가, 배당성향은 33.4%로 확대. 향후 자가소비용 LNG 발전소 건설 시사. 막대한 보유 현금을 활용한 자본 효율성 제고 노력이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 550,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 650,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 612,857 | 650,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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