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[투데이리포트]고려아연, "2018년 아연 가…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "2018년 아연 가격이 주가 상승 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "아연 가격 상승에도 불구하고, 고려아연 주가를 짓눌러 왔던 변수중에 하나인 2018년 4분기 실적이 공시되었고, 이제 남은 것은 2018년 제련수수료 협상 결과이다. 통상 2월말~ 3월초에 광산과 제련소의 협상이 있는 만큼, 결과가 나올 때 까지는 제련수수료 추가 하락에 대한 우려가 주가 상승에 걸림돌이 될 수 있다. 그러나, 이로 인해 주가가 출렁인다면 이때가 고려아연 주식 매수의 기회"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자회사 SMC(호주, 아연제련) 등으로부터의 잔재(Residue) 도입과 징크옥사이드코퍼레이션(국내, EAF-dust 회수)에서의 리사이클 아연 원료 조달을 통해 제련소로서 비우호적인 영업환경을 극복하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 아연 가격 상승이 지속될 것으로 전망되는 상황에서 광산은 제련소의 이익참가를 원치 않을 것이고, 이를 위해 제련수수료 인하에 대해 보다 우호적인 자세를 취할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 550,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 650,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 611,538 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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