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[투데이리포트]고려아연, "낮아진 제련수수료가…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 낮아진 제련수수료가 일부만 반영된 실적 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "1분기는 낮아진 제련수수료가 3분의 1만 반영되었다. 아연 가격이 다시 1분기 수준으로 상승한다해도 이익률이 1분기보다 낮을 것이다. 게다가 1분기는 원/달러 환율이 상승해 실적에 우호적이었다. 1분기보다 영업이익률이 높게 나오려면 아연 가격과 원/달러 환율이 동시에 1분기보다 높아야 한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 아연과 연 판매량이 생산량보다 적다. 1분기 가격이 강세다 보니 구매 활동이 위축된 결과로 보인다. 3월부터 아연 가격이 하락해 2분기 판매 가격은 하락이 예상된다. 구매활동을 자극해 판매량이 늘어날 것이다. 가격 하락에도 불구하고 판매량이 늘면서 2분기 연결 매출액은 1분기 대비 11.9% 증가한 1조 7,615억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비철 시장이 제련사에 불리한 ‘Miner market’이라는 물줄기를 거스를 수는 없다. ROE가 개선되기 어려운 환경이어서 과거보다 PER과 PBR이 낮아진 현재 상황이 합리적이다. 상승 여력이 제한적이며 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 전망했다. |
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