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[투데이리포트]고려아연, "우려보다는 괜찮지만…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 우려보다는 괜찮지만... 신한금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "영업이익 증가율이 2.7%로 높지 않고 현재 주가는 과거 수수료 감소 시기의 평균 밸류에이션(PER 10.4배)보다 높아 때문에 밸류에이션 매력도가 낮다. 현재 원달러 환율이 낮은 수준(’16년 1,161원, ’17년 추정치 1,115원)으로 형성되는 등 비우호적인 환경이 실적과 주가의 상단을 낮출 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "price participation의 제거로 아연 가격 상승 시 추가적으로 기대할 수 있는 이익이 없어졌고, 광산업체-제련업체 간 협상력의 차이가 여전히 크다는 점(광산업체가 우위)을 확인했기 때문에 전반적인 계약 내용이 긍정적이지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결 기준 실적은 매출액 1.58조원(+17.2%, 이하 YoY), 영업이익 1,980억원(+5.7%)을 기록할 전망이다. 별도는 매출액 1.37조원(+17.1%), 영업이익 1,775억원(+0.8%)을 예상한다. 연결과 별도 기준 모두 시장 기대치(영업이익 기준 연결 2,026억원, 별도 1,791억원)에 부합하는 실적을 기록하겠다"라고 전망했다. |
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