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[투데이리포트]고려아연, "보수적이었던 가정보…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 27일 고려아연(010130)에 대해 "보수적이었던 가정보다는 이후 변화된 환경에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 "현재 주요 제품가격은 17 년 이후 가이던스보다 높은 수준에 위치하고 있으며, 연의 경우 공급우위의 상황은 당분간 지속될 것으로 예상되지만 아연공급은 공급부족이 심화됨에 따라 추가적인 가격상승이 예상된다. 보수적이었던 가정보다는 이후 변화된 환경에 주목해야 할 시점"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2017 년 실적은 연결기준 매출액 6 조 4,640 억원, 영업이익 8,553 억원(OPM 13.2%), 당기순이익 6,717 억원(NIM 10.4%), 별도기준 매출액 5 조 6,365 억원, 영업이익 7,711 억원(OPM 13.7%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "제련수수료(TC) 계약의 불확실성은 남아있지만 변화된 제품가격을 감안한다면 가이던스 대비 호실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 556,588 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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