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[투데이리포트]고려아연, "저가 매수에 나서기…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 저가 매수에 나서기는 아직 이른 시기 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "우리는 아직 매수에 나설 시기가 아니라고 판단한다. 성장 기대가 낮아져 re-rating된 valuation을 그대로 적용해선 안 되고, 제련수수료, 프리미엄, 출하량(우리 가정이 가이던스보다 높음) 등 실적 전망에 영향을 줄 수 있는 변수들의 개선 여부 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 2017년 아연과 연 가격이 2,800달러와 2,450달러일 것으로 예상한다. 여기에 출하량 전망도 보수적이라고 판단한다. 우리는 2017년 별도기준 매출액과 영업이익이 5조 8,840억원과 6,850억원일 것으로 예상한다. 가이던스에 비해 매출액은 22.1%, 영업이익은 20% 상회하는 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
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