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[투데이리포트]고려아연, "당근과 채찍이 공존…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 당근과 채찍이 공존했던 4분기 IBK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액은 1조6,270억원(YoY+32%, QoQ+12%) 영업이익 2,360억원(YoY+84%, QoQ+47%)으로 시장 컨센서스 매출액 1조6,600억원, 영업이익 2,250억원을 상회한 실적을 시현했다. 황산유출 문제 등 3분기 발목을 잡았던 일들이 해결되면서 정상화 됨에 따라 4분기 실적회복과 함께 기저효과를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "보수적인 가이던스 제시 이유로 SPOT TC 하락에 따른 BASE TC 하락 영향에 대한 우려, 아연과 연의 출하량 감소로 2017년 실적 하락이 나타날 수 있는 주요 원인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 출하 예상량 그리고 가격지표가 보수적이라는 판단과 함께 2017년 아연과 연 판매량을 60만4천톤, 42만8천톤으로 예상하며 연결 기준 매출액은 6조800억원(YoY+4%, QoQ-7.4%), 영업이익 6,260억원(YoY-18%, QoQ-30.2%)을 달성할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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