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[투데이리포트]고려아연, "환율이 아쉬운 3분…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 환율이 아쉬운 3분기 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 3분기 연결 영업이익은 2,090억원으로 전분기 대비 16.2% 증가하나 우리 기존 추정치를 7.9%, 컨센서스를 5.7% 하회할 것으로 전망된다. 원/달려 평균 환율이 전분기 대비 3.7% 하락해 금속 가격 상승 영향을 일부 상쇄시킬 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "단기적으로 금속 가격 변동이 이익의 향배를 결정했지만 중장기적으로는 생산량의 증가가 이익 수준을 끌어올렸다. 앞으로도 금속 가격과 무관하게 이익 수준이 더 도약하기 위해선 추가 증설이 필요하다. 추가 증설 없이 가격 변동에 의해 이익이 결정되는 현재 구간은 이익의 구조적인 성장을 담보하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 추가 증설에 나서면서 2017년 생산량이 증가할 것으로 전망했다. 그러나 아직까지 추가 증설이 결정되지 않아 2017년에 생산량이 늘기 어려워졌다. 이를 감안해 금을 제외한 아연, 연, 은, 동 등의 2017년 생산량 전망을 각각 13.3%, 12.5%, 29.2%, 25% 하향한다"라고 전망했다. |
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