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[투데이리포트]고려아연, "차익 실현에 나서야…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 차익 실현에 나서야 할 시기 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "우리는 2013년 2월부터 창사 이래 최대 규모의 생산능력 확대를 기반으로 성장을 할 것이라는 투자 포인트를 강조해왔다. 이제 이것이 현실화되었다. 금속 가격이 상승하지 않으면 성장이 정체되는 구간에 진입했다. 지금까지 적용되었던 높은 PER 배수도 낮아질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "판가와 원가에 적용되는 환율 차이는 하반기에 정상화되며 이익률이 정상화될 것이다. 7월부터 원가에 적용되는 원/달러 환율이 빠르게 하락해 판가에 적용되는 환율과의 차이가 해소될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "이번에도 구조조정이 실제로 일어나지 않을 수도 있지만 적어도 앞으로 생산량이 늘기는 어려운 국면이다. 세계 최대의 철강 생산국인 중국이 생산량을 늘리지 않으면 전세계 조강 생산량이 증가하기 어렵다. 이로 인해 아연 수요 증가는 제한적이며 아연 가격이 구조적인 강세를 나타내기 어려울 것"라고 전망했다. |
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