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[투데이리포트]LS산전, "스마트그리드, ES..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 31일 LS산전(010120)에 대해 "스마트그리드, ESS, 태양광 등 스마트에너지 성과 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "올해 실적이 개선되는 근거로서, 지난해 선전했던 전력기기와 중국 법인은 올해 더욱 향상된 실적을 보여줄 것이고, 지난해 부진했던 이라크 전력인프라와 LS메탈은 턴어라운드에 성공할 것이다. 당장 1분기부터 당사 추정치를 상회하는 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "에너지 신산업의 핵심인 에너지저장장치(ESS) 활성화 방안을 주목할 필요가 있다. ESS가 제공하는 효용은 부하이동 및 수요반응 효과(공장·건물용), 전력계통 주파수 조정용(변전소용), 수급여건 개선 및 계통안정도 확보(신재생 연계형) 등이다. 신재생에너지 확산, 전력 수요 증가에 따라 ESS 시장이 급속히 성장하고 있다. 글로벌 ESS 시장 규모는 2014년 1.9조원에서 2023년 41.5조원으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "첫번째 서해안 프로젝트(북당진-고덕간)가 시작된 데 이어 서해안 2차, 동해안 1, 2차 프로젝트 등 2018년까지 4,000억원 규모의 투자 로드맵이 예정돼 있고, 동사의 수주 가능성이 높다. 동사가 이미 수주한 서해안 프로젝트 670억원 규모 가운데 올해 매출액 400억원이 반영될 예정이다. 2019년에 동사 매출액은 1,500억원 수준으로 확대될 것이고, 이 때는 두자리수 영업이익률을 실현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,833 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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