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[투데이리포트]LS산전, "긍정적 변화의 조짐..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 LS산전(010120)에 대해 "긍정적 변화의 조짐들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "구체적인 매출 규모로 본다면, 이라크 전력인프라는 지난해 500억원에서 올해 1,000억원으로, 태양광은 지난해 1,700억원에서 올해 2,300억원으로, 스마트그리드는 지난해 500억원에 올해 1,000억원으로, 무석 법인은 지난해 1,300억원에서 올해 1,600억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "자회사 중에서는 중국 무석 법인이 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜로 고성장할 것이고, LS메탈은 부실한 동판재 사업 정리, 후육관 수주 증가, 내부 고정비 감축 활동을 바탕으로 턴어라운드를 실현할 것"라고 밝혔다. 한편 "HVDC 모멘텀도 주목할 필요가 있다. 이미 수주한 서해안 프로젝트 매출이 올해 400억원 규모로 본격적으로 발생하고, 2018년까지 4,000억원 규모의 투자 로드맵이 예상됨에 따라 국내 유일한 사업자인 LS산전의 수주 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 60,167 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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