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[투데이리포트]LS산전, "양호한 4분기 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 LS산전(010120)에 대해 "양호한 4분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사는 4분기에 연결매출 5,910억원, 연결영업이익 407억원, 지배주주순이익 237억원을 달성하였다. 영업이익은 예상치 450억원을 10% 하회하였으나 LS메탈의 중단사업부문 회계조정에 따른 결과이다. 4분기 예상치와의 차이 43억원이 2분기과 3분기 영업이익 증가로 영향을 미치게 되어 연간으로는 당초 예상치인 1,540억원을 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전련기기 판매 기업인 중국의 무석법인과 대련법인이 성장하여 2015년도에 실적 턴어라운드를 하였고, 2016년에는 중국법인의 실적개선을 기대해 볼만하다. 적자가 지속되었던 LS메탈은 신시장 개척효과가 올해부터 반영되며 흑자전환할 가능성이 높다. 손실사업부의 중단은 올해 LS메탈 실적 개선에 긍정적 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 진출사례를 기반으로 이란 시장으로의 접근이 용이해 보인다. 이란이 개발정책으로 변전소와 전력시스템에 투자할 경우 LS산전의 진출 가능성이 충분히 있어 보인다. 게다가 LS산전의 전력기기는 동남아 시장에서 성공적으로 진입을 해 실적 개선에 상당한 긍정적 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 85,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,833 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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