Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]LS산전, "인류와 전기는 함께..."매수(신규)_한양

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 304 2016/01/25 14:38

게시글 내용

한양증권은 25일 LS산전(010120)에 대해 "인류와 전기는 함께 성장한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 LS산전(010120)에 대해 "신기술 등장, 생산단가 하락, 환경보호 압력 등으로 인류의 전기 사용 방식이 바뀌고 있으며 동사와 같이 전기제어 분야에서 오랜 업력을 가진 업체들의 성장이 예상된다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "올해는 대부분의 기존 일회성 요인들이 해소되며 수익성 위주의 경영전략으로 실적 안정화가 기대된다. 스마트 공장과 스마트그리드, 태양광 사업 등이 성장하며 연결 실적은 매출액 2조 3,705억원(+6.5% yoy) 영업이익 1,656억원(+9.6% yoy) 영업이익률 7.0%(+0.2%p yoy)의 무난한 성장을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "연결 기준 4Q15 실적은 매출액 6,120억원(-0.8% yoy), 영업이익 410억원(-19.5% yoy), 영업이익률 6.7%(-1.6%p yoy)으로 컨센서스(영업이익 480억원) 하회를 예상한다. 전력기기는 매출액 1,788억원(+3.6% yoy), 영업이익 360억원(+18.4% yoy)의 무난한 성장을 예상하지만 전력인프라는 입찰 제한*에 의한 수주감소 여파로 실적이 다소 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 61,833 70,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160125 매수(신규) 48,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160125 한양 매수(신규) 48,000
20160125 대우 매수(유지) 60,000
20160118 신한금융투자 매수(유지) 60,000
20160118 현대 매수(유지) 70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역