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[투데이리포트]LS산전, "역사상 가장 싼 v..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 LS산전(010120)에 대해 "역사상 가장 싼 valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 -27.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 2016년 기준 PER은 11.6배, PBR은 1.1배이다. 글로벌 경쟁자들의 PER이 평균 약 15배 이상, PBR은 평균 약 3배 이상이다. 국내 제조업과 비교해도 동사는 안정적인 영업력과 재무상황, 신규사업을 통한 지속적인 성장 가능성 등을 고려하면 저평가로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 4분기 매출액은 전년비 0.9% 증가한 6,228억원, 영업이익은 13.2% 감소한 442억원, 순이익은 53% 증가한 227억원이 예상된다. 영업이익률은 7.1%를 기록할 전망이다. 영업실적은 당사 및 시장컨센서스 추정치 대비 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이란의 경우 자금 회수에 대한 리스크가 상대적으로 적어 서방 경쟁사들과의 경쟁이 치열할 전망. 하지만 이란이라는 파이는 크다. 이라크에서 부족한 면을 이란에서 일부 채울 수 있을 것으로 본다. 단 유가 회복과 중동의 불안한 정국이 안정을 찾을수록 동사의 대중동 수출이 증가하며 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,600 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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