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[투데이리포트]LS산전, "실적으로 말한다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 LS산전(010120)에 대해 "실적으로 말한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3분기 실적은 시장 컨센서스(435억원) 및 전년 동기 실적을 크게 상회하는 호실적으로 평가될 것이다. 무엇보다 주력 사업인 전력기기가 제품 Mix 개선, 수출 호조에 힘입어 역사적 최고 수준의 수익성을 실현하고 있고, 자동화솔루션은 자체 영업망 정비 효과가 긍정적으로 나타나고 있으며, 전력인프라도 이라크 사업이 정상화 단계에 진입하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기는 계절적 성수기 효과 이외에도 이라크 사업이 완전 정상화되고, 관급공사 입찰 제한이 해제됨에 따라 단납기성 시스템 매출이 증가할 것이다. LS메탈도 후육관 수주가 호전되고 있어 장기간 부진에서 벗어나 손익분기점에 도달할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 파생상품거래 손실 공시가 주가 조정의 빌미가 됐지만, 이는 일상적인 헤지 활동에서 발생한 영업외손실로서 평가손실이 상당 부분을 차지하며, 지금과 같은 환율 수준이면 4분기에 다시 이익으로 환입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,667 | 90,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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