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[투데이리포트]LS산전, "결실의 계절..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 LS산전(010120)에 대해 "결실의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "지난 4월 이라크 수주가 재개되었고, 태양광모듈 사업의 동남아 진출 등으로 3분기에 실적 회복이 예상된다. 원가절감을 위한 자구안과 기존에 부진했던 이라크 사업과 STS후육관 사업도 LNG선 건조량 증가에 힘입어 점진적인 실적 개선과 안정적으로 현금흐름을 창출할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 3분기 매출액은 전년비 1.2% 증가한 5,435억원, 영업이익은 3.8% 감소한 407억원, 순이익은 27% 감소한 284억원이 예상된다. 주요 사업인 전력기기와 송변전 설비 가동률은 약 90%를 유지하여 양호한 영업실적이 예상된다. 특히, 자동화설비로의 교체 투자로 고정비 걸감 효과와 생산성 향상이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "IS사태로 인한 이라크향 수출 둔화가 예상되나, 지난 4월에 수주가 재개된 이라크의 송변전설비 생산이 증가하고 일부 수출이 발생할 것으로 예상된다. 따라서 초고압부문의 수출은 환율 상승과 함께 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,800 | 90,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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