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[투데이리포트]LS산전, "아직 춥지만 봄은 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 LS산전(010120)에 대해 "아직 춥지만 봄은 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 211억원(YoY -40%)으로 기존 추정치(361억원)를 하회하며 부진할 전망이다. 전력시스템의 해외 매출 차질이 불가피한데, 이라크 사업은 내전 영향으로 신규 수주 공백이 발생했고, 일본 태양광 사업은 산업용 보조금 축소에 따라 수요가 위축됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 영업이익은 357억원(YoY 22%), 3분기 영업이익은 439억원(YoY 4%)으로 추정된다. 한전의 투자 확대 계획에 따라 전력 사업부의 수혜가 본격화될 것이고, 이라크에서도 조만간 초고압 변전소 중심의 대규모 수주가 재개될 예정이다. 전년 대비 크게 낮아진 동 가격은 전력기기의 원가 구조에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "자동화 분야에서는 스마트 공장 확산 프로젝트와 관련해 PLC 등 자동화기기 수요가 증가할 것으로 기대되고, 교통/SOC 분야에서는 국철, 광역철 관련 수주가 더해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 100,000원까지 높아졌다가 2014년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,625 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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