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[투데이리포트]LS산전, "실적과 주가 모두 ..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "실적과 주가 모두 박스권 탈출"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LS산전(010120)에 대해 "2007~2014년 영업이익은 1,500~1,700억원의 박스권에 갖혀 있었다. 2015년 이후 영업이익은 전력 및 자동화 사업 실적 개선으로 2017년까지 연평균 13% 성장하며 박스권에서 벗어날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 스마트그리드 시장은 2015년 1.1조원에서 2020년 3.8조원으로 연평균 28% 성장할 전망이다. 수요관리로의 에너지정책 패러다임 변화로 스마트그리드 투자 확대가 예상된다. 전기요금 현실화, 신에너지 시장 창출, 노후 전력망 설비 교체 도래, 전력망 고도화, HVDC 투자, AMI 보급 확대 등 지능형 전력망 투자 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 영업이익은 1,787억원(+13.4% YoY)으로 실적 개선세가 시작될 전망이다. 전력사업 영업이익은 고마진의 국내 매출 증대로 전년 대비 12.1% 증가한 1,573억원이 예상된다. 자동화사업 영업이익은 스마트 공장 확대에 따른 자동화기기 매출 증대, 철도 제어시스템 수주로 35.5% 증가한 199억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,625 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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