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[투데이리포트]LS산전, "주가 상승은 장기 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 29일 LS산전(010120)에 대해 "주가 상승은 장기 접근 적절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 LS산전(010120)에 대해 "향후 영업이익은 증가할 것으로 예상되지만, 단기적으로는 타 기업들 대비 영업이익 증가율이 높지는 않을 것으로 전망되기 때문에 주가 상승은 장기 접근이 적절하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "4Q14 전력기기 부문 매출액은 13%qoq 증가했는데, 이유는, 국내 이월 물량이 반영되었고, 스마트그리드 FR보급사업 매출액이 반영되기 시작했기 때문으로 판단된다. 4Q14 T&D 부문 국내 매출액은 7.9%qoq 증가했는데, 태양광 부문 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로는 HVDC 수주액이 증가할 전망이다. 한국의 HVDC 필요량은 약 30GW일 것으로 추정되는데, 지금까지 약 1.5GW 설치된 것으로 판단되기 때문이다. 교통 SOC 관련, 태국 150억원, 방글라데시 200억원이 기존 프로젝트들의 후속으로서 수주 가능성 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,600 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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