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[투데이리포트]LS산전, "LS산전은 달랐다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 LS산전(010120)에 대해 "LS산전은 달랐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "국내 대형 EPC 업체들이 해외 저가 수주로 인해 실적의 불확실성이 큰 것과 달리 동사 EPC 사업은 안정적인 수익성을 실현하고 있는데, 주로 전력 인프라 구축과 관련해 변압기 및 차단기, 전력기기, 태양광 모듈 등 자체 주력 제품을 기반으로 하기 때문에 원가 구조가 명확하고 비교적 프로젝트 기간이 짧은 데서 비롯한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기를 바닥으로 4분기로 갈수록 실적이 개선될 것이라는 전망이 현실화되고 있다. 4분기 영업이익은 514억원(QoQ 22%, YoY 9%)으로 추정된다. 전력시스템과 교통/SOC의 성수기 효과가 예상되고, 전력시스템은 관급 이월 매출이 집중되는 동시에 태양광 매출의 호조세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업 가운데 HVDC의 매출 인식이 시작될 것이고, 마이크로 하이브리드 차량용 대형 프로젝트 및 수서-평택간 고속철도 프로젝트 등 수주 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 100,000원까지 높아졌다가 2014년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,167 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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