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[투데이리포트]LS산전, "완만히 이익 성장할..."매수(신규)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 LS산전(010120)에 대해 "완만히 이익 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 국내 매출액은 한국 발전용량 증가로, 꾸준히 증가할 전망이다. 한국의 장기 발전용량 증가율과 변전용량 증가율은 비슷한 추세이고, 향후 발전용량은 제6차 전력수급기본계획에 의해 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "HVDC(고압직류) 송전 관련 전기기계 시장 규모는 연간 4~6조원일 전망이다. 동사의 HVDC(고압직류)와 경쟁력은 아직은 선진 기업들보다는 상대적으로 낮아, 향후 2~3년간은 기술 이전 단계일 것으로 예상되지만, 점차 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 스마트미터 내수액과 수출액 증가 예상된다. 세계 스마트미터 시장 규모는 연간 2~3조원 추정된다. 세계 스마트미터 보급률은 12%로 낮아, 향후 시장 성장 가능성 있는 것으로 판단된다. 국가별로는 미국과 중국의 보급률이 높은 편이고, EU 국가들과 일본의 보급률은 낮지만, 2015년 이후 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,500 | 90,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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