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[투데이리포트]LS산전, "신성장 동력의 이익..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 LS산전(010120)에 대해 "신성장 동력의 이익기여율 높아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사는 국내기업중 일본의 전력인프라 진입에 성공한 거의 유일한 기업이다. 2013년 태양광모듈 및 태양광발전용 인버터, 전력 기자재 등에서 1,600억원의 매출을 기록하였다. 일본 시장에 적합하게 개발된 소용량 ESS 판매가 가능할 전망이며, 신재생에너지 출력 안정용 대용량 EES까지 연구개발해 기술력을 보유하고 있어 일본 초기 시장 선점이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 전기차 충전 스탠드, 구동모터의 속도를 조절하는 인버터, 전기차 배터리에서 구동장치로 전기를 연결해주고 차단해주는 EV-Relay를 생산하고 있다. 글로벌 전기차 시장의 확대나 국내 시장이 확대될 때 이 분야에서 충분히 의미 있는 실적을 낼 수 있는 잠재력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 올해 예상 EPS대비 PER 13.5배로 최근 2년간의 밸류에이션 최하단에 있다. 1분기 양호한 실적에 이어, 2 분기에는 -12% 영업이익 성장하나 3분기 4분기 +20%성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,667 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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