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[투데이리포트]LS산전, "해외를 중심으로 한..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 LS산전(010120)에 대해 "해외를 중심으로 한 실적 호조세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 1분기 실적에서 두드러지는 점은 해외를 중심으로 한 실적 호조세다. 1분기에는 이라크DCC 매출이 60억원 가량 시현되었으며, 일본향 태양광 모듈 및 PCU 매출이 전년동기대비 성장하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이와 같은 해외성장세는 지속될 것으로 전망되는데, 현재 북미시장용 제품 개발 완료 및 유통망을 개척 중에 있으며, 이라크를 중심으로 사우디 및 카타르의 중동시장으로 시장을 확대해나가고 있기 때문이다. 교통SOC사업부문 역시 대만, 싱가폴 등 전철화, 신호제어사업 등으로부터 사업수주가 추진 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 계절적으로 성수기임과 동시에 전력시스템부문의 사업진척이 기대된다. 한전이 추진 중인 HVDC사업에서 600억 규모의 초도 수주가 예상된다. 또, 국내의 수요증가로 태양광 모듈 및 인버터의 수요 증대로, 일본을 중심으로 태양광사업을 전개하고 있는 동사에 기회요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,667 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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