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[투데이리포트]LS산전, "3년연속 10%대 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 LS산전(010120)에 대해 "3년연속 10%대 성장과 미래기술이 장점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "해외부문이 성장 동력이 되고 있으며, 2014년에도 2012년 2013년과 유사한 10%의 매출 성장과 이익 성장이 가능하며, 9천억원대의 수주 잔고 보유로 2014년 실적의 가시성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "게다가 LS산전 미래 성장동력으로 보유중인 HVDC기술, 전기차 전장 기술인 (EV-Relay)와 충전 인프라기술은 국내 시장이 본격 개화되면 실적으로 연결될 수 있는 기술들이다. 또한 효율적 에너지 관리시스템(EMS)도 내년 탄소배출권 거래제도가 본격 시행되면 실제 매출로 연결될 수 있는 분야"라고 밝혔다. 한편 "2012년 3분기부터 2013년말까지 9천억원대의 수주잔고가 계속 유지되고 있고, 전력기기 판매가 전력인프라 투자증가 영향으로 증가 중이며, 일본으로 태양광 인버터 수출은 증가 추세에 있다. 당사의 2014년 추정 실적 달성 가능성은 매우 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,500 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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