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[투데이리포트]LS산전, "숨겨진 철도 관련 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 LS산전(010120)에 대해 "숨겨진 철도 관련 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LS산전(010120)에 대해 "고마진 아이템인 교통SOC 및 향후 성장의 발판이 될 HVDC 등 회사의 체질을 한단계 끌어올릴 수 있는 이슈가 많아진다는 점이 긍정적이다. 그동안 전기차/신재생에너지 등 테마성 이슈로 주가흐름이 발생했던 것에서 벗어나, 글로벌 중전기업체로서의 역량 확장에서 발생하는 향후 추가사업성에 당사는 보다 높은 점수를 부여한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이미 2013년도에서 이연된 수서-평택 KTX 신호시스템 및 인천공항 신호시스템 등 약 1천억원 규모의 국내 교통SOC 신규수주가 가능할 것으로 전망되며, 방글라데시 외 싱가포르/태국/대만/인니 등 전철화 관련 신호제어 시스템 사업에서의 수주가능성 또한 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 HVDC(초고압직류송전) 도입관련 사업 수주 가능성 또한 1H14 기대되기 때문에 2014년은 바로 LS산전의 역량발전이 기대되는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 80,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 95,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,500 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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