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[투데이리포트]LS산전, "해외 시장 공략 가..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 10일 LS산전(010120)에 대해 "해외 시장 공략 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 LS산전(010120)에 대해 "전력부문에서는 이라크 전력부분 수주가 2017년까지 지속적으로 이어지고, 국내 스마트그리드 확산사업 예비사업자로 선정되어 부산시에 관련 사업 실증기획을 획득하는 등 견조한 수주모멘텀 역시 뒷받침되고 있다. 4Q13 실적은 매출액 6,554억원(YoY -8.9%, QoQ +23.1%), 영업이익 469억원(YoY +77.9%, QoQ +10.9%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "일본 태양광 시장은 후쿠시마 원전사태이후 태양광 발전차액 제도 신설 등 적극적인 지원정책으로 2013년 최소 7~9GW, 2014년에는 9.5~12GW가 설치되어 세계 최대 태양광 시장으로 부상할 전망이다. 태양광 시장 확대 지속과 더불어 초기 시장 선점 업체들의 높은 매출 성장률과 시장 점유율이 유지될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 태양광 사업부 역시 2014년 일본 태양광 시장 성장과 루마니아 태양광 시장 진입에 힘입어 매출액은 전년대비 20.0% 성장한 1,800억원, 영업이익률 2.7%를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,000 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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