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[투데이리포트]LS산전, "매출 감소로 예상을..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 LS산전(010120)에 대해 "매출 감소로 예상을 다소 하회한 3분기 영업실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 5,323억원으로 y-y 7.2% 감소한 반면 연결 영업이익은 423억원으로 y-y 2.9% 증가하며 당사 및 시장 예상을 다소 하회했다. 전력기기/시스템부문은 이라크 T&D프로젝트의 일시적 매출 공백이 발생하며 매출액과 영업이익이 y-y 각각 13.2%, 8.1% 감소한 2,888억원, 307억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 3분기는 전년보다 영업일수가 적었고 해외 수출 물량 중 일부가 선박 입항이 지연되는 등 매출이 감소하며 이익 개선 속도가 둔화되었으나, 4분기에는 3분기에서 이연된 매출이 발생하며 큰 폭의 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 글로벌 경기의 완만한 회복과 1.1조원의 수주잔고, 원자재 가격 하향 안정화로 내년에도 안정적인 이익 성장이 예상된다. 장기적으로 신재생에너지 발전소 및 전기차 보급이 확대되면, 경기 회복 이상의 매출 및 이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,914 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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