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[투데이리포트]LS산전, "이라크와 철도 수주..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 LS산전(010120)에 대해 "이라크와 철도 수주 모멘텀 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "수주 모멘텀이 지속되고 있는 점이 긍정적이다. 전력시스템은 이라크에서 하반기에만 변전소 프로젝트 8,200만달러를 추가 수주함에 따라 이라크 누적 수주액이 3억 7,000만달러를 넘어서며 지배적 지위를 확고히 하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 3% 증가한 423억원으로 양호했다. 당사 추정치를 하회한 배경으로는 일부 프로젝트의 충당금이 반영된 것으로 파악된다. 전력시스템이 영업일수 감소에 따른 출하 차질로 일부 매출 공백이 발생했고, LS메탈이 영업 적자를 기록한 점이 아쉬웠다"라고 밝혔다. 한편 "철도 제어시스템을 중심으로 하는 교통/SOC는 국내외 성과가 빠르게 향상되고 있는데, 추가로 수서-평택간 고속철도 및 인천공항 터미널 프로젝트, 대만과 우즈베키스탄 철도 프로젝트 등의 수주가 기대된다. 교통/SOC는 올해 매출이 88% 급증하며 수익성도 크게 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,914 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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