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[투데이리포트]LS산전, "단기실적 변동보다 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 LS산전(010120)에 대해 "단기실적 변동보다 구조적 변화를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사는 국내 경기 부진에도 내수에서 안정적인 영업을 유지함은 물론 고효율 전력기기 수요 확대에 맞춰 시장에 빠르게 대응하고 있다. 또한 해외 시장 개척 및 수출 확대를 통해 성장성과 수익성 개선을 꾀하고 있어 중장기적으로 잠재력 및 투자가치가 높은 기업으로 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 3년간 대규모 신규투자와 해외마케팅 강화 이후 향후 FCF 및 수익성 개선에 주목할 필요가 있다. 글로벌 경쟁자들의 2014년 평균 PER이 약 14~18배이고, 동사의 성장성이 상대적으로 높은 것을 고려하면 투자매력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 동사는 이월 제품의 매출 인식과 수출 호조에 힘입어 사상 최대 분기 실적이 예상된다. 이외에 4분기에 주목할 부분은 스마트그리드의 해외 진출이다. 국내 전력난이 심화됨에 따라 정부의 고효율 제품에 대한 지원 강화와 시장 수요도 높아지고 있다. ESCO사업의 확대 등으로 고효율 컨트롤러인 인버터 시장이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 83,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,914 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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