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[투데이리포트]LS산전, "무난한 3Q13..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "무난한 3Q13"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 매출 5,758억원, 영업이익 495억원(OPM 8.6%)으로 평이한 실적이 전망된다. 2013년 1,650억원 규모의 신규계약이 진행된 이라크 변전소 관련 프로젝트의 매출인식이 지속적으로 발생할 것으로 보여, 당분간 특별한 실적 부진 요인은 없을 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이라크 수주가 지속적으로 발생하고 있으며, 추가수주도 기대되고 있어, LS산전의 실적 우려 등은 예상하기 어렵다. 특히 2014년은 6차전력수급계획 관련 발전소 기자재발주 등이 기대되고 있어, 송전망 관련 이슈도 재 점화될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "단기간 내에 특별한 모멘텀을 찾을 수 없다는 점이 단기 주가 상승을 막고 있으나, 분기실적 개선이 이라크 관련매출 반영을 통해 지속적으로 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 94,000원까지 높아졌다가 2013년3월 80,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,800 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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