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[투데이리포트]LS산전, "비교우위와 저평가 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 LS산전(010120)에 대해 "비교우위와 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "현재 주가는 매우 매력적인 밸류에이션 수준까지 하락해 있는 상황이다. 올 해 이익증가율 20%는 과거에는 주목받지 못할 수치지만 올해에는 다르다. Kospi 200 기업중에 최상위권에 위치에 있을 것으로 예상된다. 배당성향 30%를 지속적으로 유지해온 몇 안되는 기업으로 현재주가는 높은 배당수익률도 안겨줄 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3대 신성장 추진사업으로는 자동차 전장(EV-relay), HVDC, 스마트그리드 사업을 들 수 있다. 자동차 전장 부문과 HVDC는 단기간에 실적 기여율은 없다. 미래 먹거리로서 충분히 성장동력은 될 수 있어 보인다. 전장 부문은 르노삼성 등과 충전소 사업을 진행 중이며 HVDC부문은 4분기부터 매출이 발생할 예정이다. 스마트그리드는 한전의 투자 의지에 따라 본격적인 매출 발생시기가 달라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결영업이익은 당사 예상치에 부합하는 460억원으로 예상된다. 이라크 변전소 기성, 일본으로의 태양광 수출증가, 원달러환율 상승과 동가격하락 효과 등이 반영된 결과이다. 3분기에도 이러한 이익증가 모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 100,000원까지 높아졌다가 2013년4월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,489 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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