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[투데이리포트]LS산전, "전력난에 장사(壯士..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 LS산전(010120)에 대해 "전력난에 장사(壯士)있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "2분기에는 주요 사업인 T&D(변압기&배전반) 부문의 실적 개선이 기대된다. 이라크를 중심으로 수출 호조와 국내는 전력난이 장기화되면서 고효율 제품의 신규 및 교체수요가 증가한 것으로 보인다. 전력기기 부문은 국내 경기 부진에도 자동차 및 IT업체들의 설비증설과 함께 안정적인 캐쉬카우 역할을 해주고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 전년도 2분기에 사상 최대 분기실적을 기록한 이후 금년 2분기도 YoY 8.4% 성장이 예상된다. 수출 수주 증가와 신규사업의 빠른 안정 및 국내에서는 독보적인 경쟁력을 바탕으로 안정적인 영업실적을 유지해준 때문이다. 특히 동사는 이라크향 수출&수주 증대와 주변 국가로의 사업영역 확대로 하반기 수출 성장을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외시장 개척을 통한 수출확대와 신규사업의 성공적 진입으로 경쟁사와 달리 중장기적 성장이 가능해 보인다. LS그룹 내에서 가장 양호한 영업실적에도 최근 LS그룹주와 동반하락한 것은 오히려 매수 기회라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 81,000원까지 높아졌다가 2013년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,489 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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