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[투데이리포트]LS산전, "원전중단사태 피해주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 LS산전(010120)에 대해 "원전중단사태 피해주 아닌 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "최근 원자력발전 가동중단 사태와 JS전선 불량부품 공급으로 인한 동사의 피해는 전혀 없다. 오히려 원전 가동률 하락으로 향후 발전시스템의 개선 가능성과 발전소 증설에 따른 동사의 수혜가 기대될 뿐이다. 따라서 최근 동사의 주가 하락은 매수 기회라 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "발전소 증설은 관련 전력기기 수요을 확대시킬 것이고, 스마트그리드 투자 확대는 동사의 주요 제품에 대한 개선으로 향후 매출 증대에 영향을 미칠 전망이다. 결국 원전 가동 중단 사태는 단기적으로 전력기기 업체에 부정적인 것으로 보이나, 국가적 차원에서 향후 전력시스템의 개선과 증설 효과를 기대할 수 있어 오히려 동사에게 긍정적인 소식"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상실적 기준 PER은 12.8배로 제조업평균 PER 10.0배 보다 높아 보이나, 글로벌 경쟁업체들의 평균 PER 20.3배 대비 저평가로 보인다. 동사는 수출과 신규사업 확대를 통해 중장기적으로 연평균 10~20%의 성장이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 81,000원까지 높아졌다가 2013년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,489 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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