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[투데이리포트]LS산전, "전력부족 시즌이 다..."매수(유지)_BS게시글 내용
BS증권은 15일 LS산전(010120)에 대해 "전력부족 시즌이 다시 돌아왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BS증권은 LS산전(010120)에 대해 "2010년부터 전력예비율이 10% 미만으로 떨어지는 등 전력수급이 악화됨에 따라, 정부는 ‘제 6차 전력수급기본계획’을 통해 2027년까지 약 70조원을 발전설비 확충에 투자하기로 하였다. 이러한 정부 주도의 전력공급 확대노력은 동사의 핵심 사업부인 전력부문의 외형성장에 기여할 것으로 기대, 전반적인 이익의 방향성은 개선세에 접어든 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "전분기대비 2Q13 실적 개선 이유는 전력시스템을 위주로 한 전력부분의 외형성장이 지속되고, 교통 SoC 부문에서 KTX 호남선 프로젝트 매출이 본격적으로 발생함으로써 수익성이 크게 개선되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 교통 SOC 매출은 전년대비 43.1% 증가한 846억원을 기록할 것으로 추정되는데, 태국 등 동남아시아 지역에서의 교통제어 프로젝트 수주에 힘입어 교통부문의 해외매출 증가를 통한 외형성장세가 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 82,489 | 100,000 | 75,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
<BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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