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[투데이리포트]LS산전, "실적은 상반기보다 ..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 24일 LS산전(010120)에 대해 "실적은 상반기보다 하반기로 갈수록 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 LS산전(010120)에 대해 "2013년 1분기 말 기준 동사의 수주잔고는 약 1조1,000억원으로 최고치 수준. 1분기 신규수주는 약 3,000억원을 기록. 동사의 수주잔고에서 핵심사업인 전력 및 자동화 시스템 부문이 약 65%로 가장 큰 비중을 차지하고 있어 실적 개선은 점차 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "본사기준 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,865억원(+21.7% y-y), 324억원(+12.1% y-y)을 기록했는데, 이는 이라크 변전소, 일본 태양광 등 해외지역의 전력시스템 부문 실적 호조, 교통 SOC(호남선 프로젝트) 매출인식으로 인한 수익성 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 18.3% 감소한 458억원 기록할 것으로 추정되나, 상반기보다는 하반기에 점진적인 실적 개선 가능성 더욱 높아 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 84,425 | 100,000 | 75,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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