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[투데이리포트]LS산전, "2Q13 이후 강할..."매수(유지)_BS게시글 내용
BS증권은 3일 LS산전(010120)에 대해 "2Q13 이후 강할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BS증권은 LS산전(010120)에 대해 "2Q13 영업이익은 529억원 (QoQ +93.1%, YoY +1.5%)으로 전력 T&D부문의 고부가가치 제품군이 매출에 반영되며, 일본 태양광 시장 확대에 따른 태양광부문의 매출 확대에 따라 수익성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 2Q13 이후부터는 분기당 영업이익 500억원 이상을 기록할 것으로 전망되어 수익성이 안정화된다는 점에서 의미를 지닌다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2012년 전세계 송배전 설비 시장 규모는 1,427억달러로 전년대비 5.1% 증가하였으며, 신흥국들의 산업화에 따른 전력 인프라 수요 증가와 선진국의 노후화된 설비 교체수요로 인해 2020년 2,043억달러로 연평균 4.4% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본 태양광 발전 시장은 일본 정부의 발전설비 설치지원 제도에 힘입어 2013년에 120% 성장한 5GW 발전 설비를 설치할 것이며, 1분기에만 1GW가 설치될 것으로 예상된다. 그에 따라 동사의 태양광 부문 역시 주택용 외에 상업용 발전용 인버터 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 85,486 | 100,000 | 75,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
<BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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