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[투데이리포트]LS산전, "1분기와 2013년..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 1일 LS산전(010120)에 대해 "1분기와 2013년 성장 추세 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 LS산전(010120)에 대해 "매출이 시장 기대치에 부합하는 수준이었음을 고려하면, 4분기에는 성수기임에도 불구하고 수주잔고 중에 비수익성부문 중심으로 기성이 이루어진 결과로 볼 수 있다. 2013년 수익성 부문의 기성 비중이 증가할 것임을 시사해 2013년 실적에 긍정적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이라크에서의 변전소 수주 및 스마트그리드 시스템 수주, 철도 시스템 수주, 동남아 국가에서의 교통시스템 수주, 기타 전력시스템 수주 등으로 LS산전은 1조원이 넘는 사상 최대 규모의 수주잔고를 보유하고 있다. 이의 기성과 경상적 판매 등을 감안하면 2013년 동사의 실적 가시성은 어느 해보다도 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기에는 수주잔고 증가와 더불어 2012년 4분기 비수익사업분의 기성증가의 반전으로 양호한 성장을 이룰 전망이다. 2013년 1분기는 연결매출 5,070억원, 연결영업이익 419억원, 지배기업순이익 295억원으로 20% 정도의 실적 성장이 무난히 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 87,429 | 100,000 | 75,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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