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[투데이리포트]LS산전, "핑계 아닌 핑계..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 LS산전(010120)에 대해 "핑계 아닌 핑계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "4분기에 수출이 호조를 보였음에도 매출액 증가 폭이 예상을 하회한 이유는 환율 하락 요인이 있었고, 제조업, 건설 등 국내 설비투자 둔화, 중국 자회사의 영업 부진 및 매출 일부가 이월되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 연초부터 약 1억 달러 규모의 이라크 변전소 프로젝트 수주 등 수출이 높은 성장을 유지할 전망이다. 이라크 시장에서 약 2억 달러의 추가 수주도 기대되고, 이머징 국가에서도 전력수요 증가로 해외 시장에서의 T&D(송배전시스템) 부문 수요 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "수출 호조 속에 동사는 신사업 성공이 주요한 투자포인트이다. STS후육관, 전기자동차용 부품, 초고압변압기에 이어 HVDC(초고압직류송전) 등 신규사업 대규모 투자가 일단락 되었고, 향후 신성장 동력으로 키우기 위한 동사의 드라이브 정책은 더욱 강해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 81,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,143 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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